硅顯然是半導(dǎo)體行業(yè)的主力軍。但是當(dāng)特定性能的需求提出時(shí)，如汽車、5G等需要更高效率或更高功率需求的應(yīng)用驅(qū)動(dòng)下，如SiC這樣的化合物半導(dǎo)體正在成為行業(yè)追捧的對(duì)象。據(jù)TrendForce預(yù)測(cè)，2022年全球SiC功率半導(dǎo)體產(chǎn)值約15.89億美元，至2026年可達(dá)到53.02億美元，CAGR達(dá)35％。因此，中日歐韓紛紛競(jìng)逐SiC，但SiC這個(gè)甜美的蛋糕，怎么少得了美國(guó)廠商的參與。

    值得一提的是，碳化硅（SiC）是由美國(guó)發(fā)明家Edward G. Acheson于1891年發(fā)現(xiàn)的，在嘗試生產(chǎn)人造鉆石時(shí)，他將粘土和焦炭粉的混合物放在一個(gè)鐵碗里加熱，鐵碗和一個(gè)普通的碳弧燈作為電極，他發(fā)現(xiàn)，碳電極上附著著亮綠色的晶體，這種晶體的硬度接近鉆石，這就是SiC。如今憑借更寬的帶隙、抗高壓高溫、能夠在大功率范圍內(nèi)進(jìn)行工作等諸多優(yōu)點(diǎn)，SiC成為電動(dòng)汽車崛起的關(guān)鍵，SiC也真的要成為芯片行業(yè)的“鉆石”了。、

Wolfspeed：All in SiC，晶圓和功率器件兩手抓

    Wolfspeed是全球最大的SiC襯底和外延片供應(yīng)商，自1991年推出首款商用SiC晶圓，擁有30多年的歷史，2021年其襯底的全球市占率已超過60%。2021年10月4日，Wolfspeed了剝離三分之二的業(yè)務(wù)，變身為一家純粹的全球半導(dǎo)體巨頭。自此以后，Wolfspeed投資建廠，加足馬力All in SiC。

    Wolfspeed表示，行業(yè)分析師估計(jì)，目前SiC類的功率半導(dǎo)體占整個(gè)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)的5%，但到2027年將達(dá)到20%。看中了汽車和工業(yè)應(yīng)用對(duì)碳化硅器件日益增長(zhǎng)的需求，Wolfspeed已經(jīng)開始向SiC功率器件加大布局。2022年2月25日，Wolfspeed正式在紐約州馬西開設(shè)了Mohawk Valley Fab制造工廠，目前這是世界上第一個(gè)、最大和唯一的全自動(dòng)200毫米碳化硅制造工廠。

    2022年9月份，Wolfspeed又宣布將在北卡羅納州查塔姆縣新建一座價(jià)值數(shù)十億美元的SiC材料工廠，該工廠將主要生產(chǎn)200 毫米碳化硅晶圓，比150毫米晶圓大1.7倍。這些晶圓將用于供應(yīng)Wolfspeed的Mohawk Valley Fab。下圖1是其碳化硅材料制造工廠的渲染圖，一期工程預(yù)計(jì)將于2024年完成，耗資約13億美元。該工廠完全完工預(yù)計(jì)在2030年，將成為世界上最大的SiC工廠。

圖1：Wolfspeed位于查塔姆縣的碳化硅材料制造工廠的渲染圖（來源：Wolfspeed）

    作為全球最大的SiC襯底和外延片供應(yīng)商，Wolfspeed不僅成為英飛凌、意法半導(dǎo)體、Onsemi等功率半導(dǎo)體供應(yīng)商商緊緊綁定的對(duì)象，也被車企深度綁定，如捷豹路虎、通用汽車。

     總部位于美國(guó)亞利桑那州菲尼克斯的Onsemi是全球第二大功率（分立和模塊）半導(dǎo)體供應(yīng)商。2021年8月，安森美更名并啟用新LOGO，集中精力發(fā)展智能電源和智能感知技術(shù)。其中智能電源領(lǐng)域的發(fā)展，Onsemi對(duì)SiC的重視程度非常高，近兩年正在“瘦身”賣掉了其200mm晶圓廠，并加大對(duì)300mm晶圓廠的投入。

    2021年11月1日，Onsemi宣布已完成以4.15億美元對(duì)碳化硅(SiC)生產(chǎn)商GT Advanced Technologies（"GTAT"）的收購。GTAT專門從事各種晶體材料的生長(zhǎng)，包括碳化硅。此舉將有助于減少Onsemi對(duì)Wolfspeed原材料的需求。通過收購 GTAT，Onsemi將能夠涵蓋從SiC襯底到封裝的所有領(lǐng)域。

    Onsemi大約70%的芯片是自己生產(chǎn)的，它正在努力提升產(chǎn)能：2022年8月12日，Onsemi為其位于新罕布什爾州Hudson的新碳化硅 (SiC) 工廠揭幕。到2022年底，該基地將使公司的 SiC 晶錠生產(chǎn)能力同比增加五倍，其在Hudson的員工人數(shù)幾乎翻了兩番；2022年9月21日，Onsemi又慶祝了其在捷克共和國(guó)Roznov擴(kuò)建的碳化硅 (SiC) 工廠落成，此次擴(kuò)建將使該基地的 SiC 生產(chǎn)能力提高 16 倍。從 2019 年開始，Onsemi將SiC拋光晶圓和SiC外延 (EPI) 晶圓生產(chǎn)添加到其在Roznov現(xiàn)有的硅拋光和外延晶圓和裸片制造中。

    Hudson和Roznov工程的這些擴(kuò)建使 Onsemi能夠完全控制其SiC制造供應(yīng)鏈，首先是采購碳化硅粉末和石墨原材料，以交付完全封裝的SiC器件。Onsemi表示，這使其能夠?yàn)榭蛻籼峁┧璧墓?yīng)保證，以滿足對(duì)基于 SiC 的解決方案快速增長(zhǎng)的需求。

    Onsemi聲稱其是唯一一家具有端到端供應(yīng)能力的 SiC 和絕緣柵雙極晶體管 (IGBT) 解決方案的大型供應(yīng)商，包括 SiC 晶錠生長(zhǎng)、襯底、外延、器件制造、集成模塊和分立封裝，如下圖2所示。在8月初的第二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，該公司宣布通過與廣大客戶群的長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，在未來三年內(nèi)承諾 SiC 收入 40 億美元。2022年其SiC的收入將是2021年的三倍，到2023年收入將超過10億美元。

圖2：完整的端到端碳化硅 (SiC) 供應(yīng)鏈（圖源：Onsemi）

    目前中國(guó)的蔚來汽車已經(jīng)選用Onsemi的SiC功率模塊，NIO 為其下一代電動(dòng)汽車 (EV) 選擇了Onsemi的最新VE-Trac Direct SiC功率模塊。而且據(jù)說安森美還拿下了關(guān)鍵的電動(dòng)汽車廠商特斯拉。

    眾所周知，美國(guó)的Qorvo是射頻芯片這細(xì)分領(lǐng)域的一個(gè)巨頭，無疑，射頻是Qorvo發(fā)展的基石。但是最近幾年，由于移動(dòng)市場(chǎng)出現(xiàn)了疲軟，于是Qorvo開始逐漸開始向更多新市場(chǎng)、新的芯片領(lǐng)域擴(kuò)展，功率半導(dǎo)體就是其中一個(gè)。

    早在2019年6月，Qorvo收購了一家名為Active-Semi的公司，Active-Semi主要研發(fā)可編程電源管理和電機(jī)控制芯片。Qorvo收購Active-Semi的一個(gè)目的是，希望在將來能將RF和電源管理或功率控制融合進(jìn)一個(gè)SoC，別是在偏消費(fèi)類應(yīng)用的市場(chǎng)。在合并之前，Active-Semi在運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)，其功率控制芯片大概占有50%的市場(chǎng)份額。

    時(shí)間來到2021年，Qorvo對(duì)功率芯片的重視來到了SiC。2021年11月3日，Qorvo收購了碳化硅功率半導(dǎo)體供應(yīng)商UnitedSiC。在當(dāng)時(shí)，UnitedSiC的產(chǎn)品組合現(xiàn)在涵蓋80多種 SiC FET、JFET和肖特基二極管器件。2022年5月，Qorvo已經(jīng)推出了1200V第4代SiC FET。收購UnitedSiC，顯著擴(kuò)大了Qorvo在高功率應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。此次收購使Qorvo能夠提供高價(jià)值、一流的智能電源解決方案，涵蓋電源轉(zhuǎn)換、運(yùn)動(dòng)控制和電路保護(hù)應(yīng)用。

    為了制造SiC芯片，一般而言，SiC芯片廠商都要確保晶圓的供應(yīng)，與上游SiC晶圓廠商綁定是行業(yè)普遍的做法，對(duì)于剛剛收購SiC業(yè)務(wù)的Qorvo也不例外。2022年11月，Qorvo與晶圓制造商SK Siltron宣布，他們已經(jīng)完成了一項(xiàng)多年碳化硅 (SiC) 裸片和外延片供應(yīng)協(xié)議。該協(xié)議將促進(jìn)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的彈性和更大的能力。

    Vishay Intertechnology, Inc成立于1962年，是美國(guó)賓夕法尼亞州的一家分立半導(dǎo)體和無源電子元件制造商。Vishay的成長(zhǎng)離不開一系列的收購，從1985年Vishay就開始戰(zhàn)略性進(jìn)行被動(dòng)元件的收購，從20世紀(jì)90年代末開始進(jìn)行半導(dǎo)體收購。

    據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，Vishay收購了至少19家公司，包括Lite-On Power Semiconductor、TEMIC的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)、英飛凌的紅外線元件業(yè)務(wù)、被動(dòng)元件廠商BCcomponents（從飛利浦電子分拆出來）、傳感器和顯示系統(tǒng)廠商Stress-Tek、Sensortronics的傳感器和應(yīng)變計(jì)業(yè)務(wù)、精密電阻器制造商Powertron、以色列無線收發(fā)器廠商RFWaves等等。迄今為止最大的一筆收購是在2001年它以8.69億美元收購了通用半導(dǎo)體。如此，造就了其龐大且豐富的半導(dǎo)體和電子元件產(chǎn)品組合，如下圖3所示。

圖3：Vishay的半導(dǎo)體和電子元件產(chǎn)品組合一覽（圖源：Vishay）

    2022年10月31日，Vishay以5000萬美元收購了SiC MOSFET廠商MaxPower Semiconductor。Vishay自己也在開發(fā)碳化硅產(chǎn)品，此次收購為Vishay 的MOSFET 產(chǎn)品線增加了SiC技術(shù)。MaxPower在SiC 和Si MOSFET等專有器件結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)領(lǐng)域擁有超過100項(xiàng)專利的大量IP組合，其SiC產(chǎn)品開發(fā)包括面向汽車和工業(yè)應(yīng)用的650V至1,700V 的溝槽和平面技術(shù)。

    除了上述這些企業(yè)之外，美國(guó)還有一些小型的企業(yè)在SiC領(lǐng)域布局，如SemiQ Inc.是一家總部位于美國(guó)的碳化硅 (SiC) 功率半導(dǎo)體器件和材料開發(fā)商和制造商，前身為 Global Power Technologies Group。還有如PowerAmerica這樣的聯(lián)盟，它是美國(guó)制造業(yè)的一家研究所，它在促進(jìn)生產(chǎn)流程、開發(fā)可靠性中心和建立國(guó)內(nèi)SiC芯片制造行業(yè)方面發(fā)揮了重要作用。

    不得不說，美國(guó)有Wolfspeed這樣的SiC晶圓大廠對(duì)于美國(guó)發(fā)展SiC來說，有著有利的供應(yīng)安全地緣條件。事實(shí)上，SiC晶圓業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入門檻非常高，目前能夠?yàn)楣β势骷圃焐塘慨a(chǎn)大面積和高質(zhì)量SiC晶圓的公司數(shù)量非常有限。